Их пятеро. Они мужчины по рождению и артисты-травести по профессии. В роскошных женских нарядах и умопомрачительном макияже они по ночам блистают на клубной сцене, срывая аплодисменты поклонников. А утром начинается совсем другая жизнь.

Ни на сцене, ни в жизни они не похожи друг на друга. У них разные характеры, привычки, мечты. И разные жизненные обстоятельства ненадолго свели их вместе. Окружающий мир не всегда понимает и часто не принимает таких, как они. Зато у них есть свой придуманный мир — яркий, карнавальный, избыточно веселый мир- праздник.

Фильм повествует об одном из самых драматических эпизодов царствования первого русского царя Ивана IV. Два года из жизни грозного царя, его взаимоотношения с митрополитом Московским Филиппом (Колычевым) и борьба с инакомыслием составят сюжетную канву картины.

В лесу на охоте обнаруживают труп молодой девушки. Все в шоке. В голову ко всем участникам событий начинают приходить страшные предположения по поводу убийцы. Это демон или человек…
На маленькой всеми забытой метеостанции, где живет пьющий 40-летний метеоролог и его мать, и куда периодически приезжает его состоятельная сестра для тайных встреч со своим любовником - местным красавцом-журналистом, появляется новый персонаж. На несколько дней из города, скрывшись от своего возлюбленного, приезжает родственница - яркая и самоуверенная студентка Леночка. Обстановка в доме, где и так близкие люди не могут обрести душевную близость и взаимопонимание, быстро меняется - вспыхивает ревность, обостряются старые обиды, возникает любовный треугольник. Ситуацию усугубляет произошедшее незадолго до этого загадочное убийство лесничего, пристальное внимание следователя прокуратуры к гостям и обитателям метеостанции, с тревогой ожидаемое всеми открытие охотничьего сезона…

Напряженные события картины отсылают к первым дням Великой Отечественной войны, когда на помощь русским военным частям,попавшим в окружение, был отправлен мощный суперсовременный бронепоезд. Но бронепоезд захвачен немцами и бойцы идут
на смертельный риск, чтобы отбить бронепоезд и вернуть последнюю надежду на спасение своих близких и собственной жизни.